2014/09/27
Az OVB Vermögensberatung együttműködési lehetőséggel kereste meg az Építéstudományi Egyesületet, mely szerint pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanának az ÉTE tagjai számára. Az ÉTE a partnerséget kedvezőnek ítélte meg, hiszen olyan pénzügyi és biztosítási megoldásokat tudnak kínálni, amellyel tagjaink piacképesebbé válnak.
Az OVB Vermögensberatung 1970-ben, Kölnben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy az ügyfeleket pénzügyi szakembereik készítsék fel a jövőre. A hosszú évek során Európa egyik vezető vagyoni tanácsadó vállalatává nőtte ki magát.
Az OVB több mint 40 éve folyamatosan fejlődik, egész Európában, sőt Magyarországon 1992 óta vannak jelen.
Sikerük titka, hogy függetlenek, mivel saját termékkel nem rendelkeznek. Közvetítő szerepet töltenek be a pénzpiac és az ügyfelek között. Felmérik az ügyfelek igényeit, összevetik a pénzpiaci kínálattal, majd kiválasztják az optimális megoldásokat. Ügyfeleik így nemcsak a kívánt pénzügyi konstrukcióhoz jutnak hozzá, hanem maximálisan kihasználhatják a nekik járó állami támogatásokat, adó-visszatérítéseket, és akár jelentős megtakarítást érhetnek el biztosításaikat illetően.
Az ügyfelek igényeinek felmérése alapján egyénre szabott pénzügyi stratégiát dolgoznak ki.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül:
- Biztosítás: szakmai felelősségbiztosítás (pl. tervezői felelősségbiztosítás), vagyon-, casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, magán betegségbiztosítás, életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás stb.
- Előtakarékossági megoldások: tőkebefektetés, életbiztosítás, nyugdíj-előtakarékosság, munkaalkalmassági biztosítás, vállalati nyugdíj-előtakarékosság, balesetbiztosítás stb.
- Vagyon- és tőkebefektetés: lakástakarékpénztárak, pénzintézeti termékek, tőkebefektetés stb.
- Finanszírozás: hitel és kölcsön ügyletek, leasing stb.
- Állami támogatás: adó-visszatérítések, egyéb állami támogatások
Munkamódszerük 3 fázisból álló munkafolyamat:
- elemzés, mely során ügyfelek céljairól, elképzeléseiről, lehetőségeiről informálódnak természetesen teljes diszkréció mellett. Valamint a jelenlegi pénzügyi szolgáltatásokra nyújtanak kontrollt.
- tanácsadás, az elemzés során megismert célokra, személyre szabott megoldásokat dolgoznak ki, majd az ügyféllel együtt a legkedvezőbb megoldást választják ki.
- a szolgáltatást igénybevevő ügyfelek jogosulttá válnak az élethosszig tartó szervízszolgáltatásra, melynek során rendszeresen további információval, új lehetőségekkel szolgálnak ügyfeleik számára.
ÉTE tagok számára további információ az ÉTE titkárságán!
Galéria:
